Руководство по использованию системы
Руководство по использованию системы
Содержание
Перечень терминов и сокращений
1. Обзор интерфейса системы
1.1. Обзор главной страницы
1.2. Заголовок главной страницы
1.3. Главное меню
1.4. Рабочая область
1.4.1. Вкладки
1.4.2. Панели инструментов
1.4.3. Панель выбора счета
1.4.4. Детализация по выбранному счету
2. Основы работы с системой
2.1. Загрузка и установка криптоплагина перед первым входом в систему
2.2. Вход в систему
2.3. Просмотр обязательных к прочтению новостей
2.4. Переход к интерфейсу с расширенным функционалом
2.5. Смена организации пользователя
2.6. Выход из системы
2.7. Настройки пользователя
2.7.1. Смена логина / пароля на вход в систему
2.7.2. Настройка счета списания по умолчанию
2.7.3. Настройка уведомлений
2.7.4. Добавление номера телефона для получения уведомлений
2.8. Поиск и фильтрация записей
2.8.1. Поиск в системе
2.8.2. Фильтрация записей
2.9. Выбор и просмотр записей
2.9.1. Выбор записей в списке
2.9.2. Просмотр детализации по записи
2.10. Печать документов
2.11. Чат с банком
3. Счета и выписки
3.1. Общая информация по счету
3.2. Просмотр реквизитов счета
3.3.
Просмотр графической аналитики
3.4. Переименование счета
3.5. Формирование выписок
4. Рублевые платежи
4.1. Формирование платежей
4.1.1. Платеж контрагенту
4.1.2. Импорт платежей контрагенту из файла
4.1.3. Перевод между своими счетами
4.1.4. Платеж в бюджет
4.1.5. Добавление информации об оплате ЖКУ
4.2. Подпись документов
4.3. Операции с платежами
4.3.1. Просмотр и повтор операций по исходящим платежам
4.3.2. Просмотр и повтор операций по входящим платежам
4.3.3. Редактирование платежей
4.3.4. Отзыв платежей
4.3.5. Удаление платежей
5. Шаблоны документов
5.1. Создание документа на основе шаблона
5.2. Сохранение нового документа / черновика в качестве шаблона
5.3. Создание шаблона на основе выполненного платежа
5.4. Переименование шаблона документа
5.5. Групповое удаление шаблонов документов
6. Справочник контрагентов
6.1. Добавление новой записи о контрагенте
6.2. Просмотр, редактирование и удаление информации о контрагенте
6.3. Быстрые операции с контрагентами
6.4. Индикаторы надежности контрагента
6.5. Экспресс-проверка контрагентов
7. Счета на оплату и акты выполненных работ
7.1. Формирование счетов на оплату и актов выполненных работ
7.1.1. Выставление счетов на оплату
7.1.2. Создание акта выполненных работ
7.2. Операции со счетами на оплату и актами выполненных работ
7.2.1. Редактирование счетов на оплату
7.2.2. Редактирование актов выполненных работ
8. Каталог товаров и услуг
8.1. Добавление записей в каталог товаров и услуг
8.2. Удаление записей из каталога товаров и услуг
8.3. Выставление счетов / создание актов при помощи каталога товаров и услуг
