Создание документа на основе шаблона
Предыдущая страница  Создание документов  Следующая страница
Создание документа на основе шаблона

При создании документа на основе шаблона реквизиты документа, подлежащие ручному заполнению, могут быть указаны путем выбора предварительно созданного шаблона (см. разд. «Шаблоны документов от клиента в банк»). Создание шаблонов осуществляется в соответствии с разд. «Создание шаблона документов».

Создание документа на основе шаблона возможно двумя способами:

  1. Из списка документов требуемого типа:

    • Перейдите к списку документов требуемого типа, выбрав соответствующий пункт главного меню и / или вкладку.

    • Откроется страница, содержащая список документов требуемого типа.

    • При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Общие действия, выполняемые над списками»).

    • Нажмите кнопку Создать.

    • Откроется страница создания нового документа.

    • Справа от полей создания нового документа будет отображен список шаблонов, доступных для создаваемого документа. При наведении курсора на какой-либо из шаблонов появляется всплывающее окно с подробной информацией о реквизитах, сохраненных в данном шаблоне.

      Рис. 4.3. Список доступных шаблонов c примером подробной информации о шаблоне "456"

      Нажмите для масштабирования

    • Дважды щелкните левой кнопкой мыши по шаблону, на основе которого необходимо создать документ.

    • Система автоматически подставит сохраненные в шаблоне реквизиты в создаваемый документ.

    • Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Сохранить.

  2. Из списка шаблонов:

    1. Перейдите к списку шаблонов одним из двух способов:

      • Нажмите кнопку в верхней правой части экрана и далее в меню справа выберите вкладку Шаблоны.

      • В процессе создания нового документа нажмите на гиперссылку Все шаблоны под списком доступных шаблонов (см. п. 1.6).

    2. Перейдите на вкладку с шаблонами документов необходимого типа.

    3. Наведите курсор на требуемый шаблон и в появившейся над шаблоном мини-панели нажмите кнопку .

    4. Откроется страница создания нового документа. Система автоматически подставит сохраненные в выбранном шаблоне реквизиты в создаваемый документ.

    5. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Сохранить.

В результате выполнения указанных действий будут созданы документы на основе шаблонов документов.

Предыдущая страница  Уровень выше  Следующая страница
Создание документа вручную  Начало  Создание документа на основе другого документа