5.1. Создание документа на основе шаблона
Предыдущая страница  Глава 5. Шаблоны документов  Следующая страница

5.1. Создание документа на основе шаблона

Вы можете сформировать платеж, счет на оплату, акт выполненных работ, используя ранее сохраненный шаблон соответствующего типа. При использовании шаблона вы автоматически переходите к редактированию документа уже с полностью заполненными полями (включая сумму) – изменяются лишь номер документа и дата. При необходимости вы можете внести изменения в сформированный документ.

Использование шаблонов для создания нового документа возможно одним из следующих способов:

Выбор шаблона при создании документа

Чтобы выбрать шаблон для заполнения реквизитов документа непосредственно во время создания документа, выполните следующие действия:

  1. Нажмите кнопку Создать в заголовке главной страницы.

  2. В открывшемся меню выберите требуемый тип документа

  3. Откроется страница создания нового документа.

  4. Справа от полей создания нового документа будет отображен список шаблонов, доступных для создаваемого документа. Список содержит до 6 последних использовавшихся шаблонов и ссылку Все шаблоны для перехода к полному списку шаблонов данного вида. При наведении курсора на какой-либо из шаблонов появляется всплывающее окно с подробной информацией о реквизитах, сохраненных в данном шаблоне.

    Рис. 5.1. Список доступных шаблонов c примером подробной информации о шаблоне

    Нажмите для масштабирования

  5. Выполните двойной щелчок мыши на названии шаблона, на основе которого необходимо создать документ.

  6. Система автоматически подставит сохраненные в шаблоне реквизиты в создаваемый документ.

  7. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Сохранить.

Создание документа из списка шаблонов

Для создания документа из списка шаблонов :

  1. Нажмите кнопку главной панели инструментов и в открывшейся правой панели выберите пункт Шаблоны.

  2. Перейдите на вкладку с шаблонами документов нужного вам типа.

  3. Щелкните левой кнопкой мыши по интересующему вас шаблону.

  4. Для выбранного шаблона отобразится подробная информация о реквизитах и список доступных операций.

    Рис. 5.2. Выбор шаблона для перевода между своими счетами

    Нажмите для масштабирования

  5. Нажмите кнопку Создать платеж для рублевого платежа или Создать документ / Отправить для счета на оплату и акта выполненных работ.

    [Внимание!] Внимание!

    Функциональность работы со счетами на оплату и актами выполненных работ может быть недоступна в зависимости от настроек на стороне банка.

  6. Откроется страница создания нового документа. Система автоматически подставит сохраненные в выбранном шаблоне реквизиты в создаваемый документ.

  7. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку Сохранить.

Предыдущая страница  Уровень выше  Следующая страница
Глава 5. Шаблоны документов  Начало  5.2. Сохранение нового документа / черновика в качестве шаблона